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克利夫兰金融集团诞生于我们与俄亥俄州东北部的亲密关系和我们基于价值观的文化.  努力工作,以客户为中心,服务社会是我们公司的基本原则.  我们为服务美国各地的客户而感到自豪,也为总部设在俄亥俄州东北部而感到荣幸.

克利夫兰金融集团由拥有丰富财富管理经验的理财规划师组成, 过度计划, 以及成熟的财富转移策略.

另外, 我们公司有幸与林肯金融顾问国家规划中心的宝贵资源合作, 一个值得信赖和知识渊博的专业团队,支持我们分析数据, 评估当前的策略, 检查员工福利计划(如股票奖励) & 执行奖金计划),并创建定制的财务计划,以满足您的个人需求. 这个专家小组设在克利夫兰, OH和我们的理财规划师建立了个人, 与这些团队成员保持长久的关系. 这些关系有助于确保你收到一份为你独特的情况和目标量身定制的理财计划.

除了我们当地国家计划中心团队的专业知识, 我们与专业人士合作,他们是林肯金融顾问国家顾问团队的一部分.  其成员包括首席新申博娱乐下载策略师, 财务咨询服务主任和全国设计和高级规划协调员.