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克利夫兰金融集团诞生于我们与俄亥俄州东北部的亲密关系和基于价值观的文化.  努力工作,把客户放在第一位,服务社会是我们公司的基本原则.  我们很荣幸能够为美国各地的客户提供服务,并很荣幸总部位于俄亥俄州东北部.

克利夫兰金融集团由拥有丰富财富管理经验的理财规划师组成, 过度计划, 以及复杂的财富转移策略.

另外, 新申博娱乐下载有幸与林肯金融顾问国家规划中心的宝贵资源合作, 一个值得信赖和知识渊博的专业团队,支持我们分析数据, 评估当前的策略, 检查员工福利计划(如股票奖励) & 高管奖金计划),并根据个人需要创建定制的财务计划. 这个专家团队位于克利夫兰, OH和我们的财务规划师建立了个人, 与这些团队成员保持长期的关系. 这些关系有助于确保你得到一个为你的特殊情况和目标量身定做的财务计划.

除了我们当地国家计划中心团队的专业知识外, 我们与专业人士合作,他们是林肯金融顾问国家顾问团队的一部分.  成员包括首席新申博娱乐下载策略师, 财务咨询服务主任和国家设计和高级规划协调员.