代理检查

为高管、企业主和退休人员制定计划

不像许多其他财务代表和代理人, 作为理财规划师,我们相信建立一个长期的, 可持续的关系. 我们专注于为您提供自主权, 敏捷地使用我们提供的产品/服务, 陪你走过这段旅程.

从事我们工作的专业人士通常都是积极和成功的人, 在他们的职业生涯中取得进步,同时努力创造储蓄和财富. 在这些繁忙的岁月里,我们是您的主要财务合作伙伴, 从了解你的现金流到监督你的退休计划, 保险和新申博娱乐下载, 规划您的孩子的教育,并结合积极的减税和遗产保护策略.

我们的退休客户经常在送礼神话中寻求指导, 需要帮助保护他们的资产, 想要留下一笔遗产. 在大多数情况下, 客户经常发现自己的账户和保单分布在各地, 在不同的银行, 共同基金公司, 在公司的退休计划和其他地方. 我们致力于组织和协调这些资产,以实现特定的目标.

规划主管

  • 现金流和流动性需要规划
  • 减税策略
  • 集团利益分析
  • 详细的新申博娱乐下载组合审查和新申博娱乐下载管理方案
  • 单一股票集中的对冲策略
  • 员工股票期权与限制性股票计划
  • 税收有效积累策略
  • 退休计划

为企业主做规划

  • 最大化股票
  • 保护资产
  • 构建为退休
  • 保存财富
  • 业务估值*
  • 详细的现金流量计划
  • 最大化税后新申博娱乐下载回报的策略
  • 税收效益积累策略
  • 最小化财务风险和不确定性的策略
  • 转移与退出策略
  • *通过第三方非附属资源提供

规划退休人员

  • 退休收入计划
  • 有关物业业权/拥有权的意见
  • 受益人的评论
  • 长期医疗方面的考虑
  • 慈善和其他捐赠策略
  • 新申博娱乐下载管理项目
  • 遗产及受益人规划


这些只是我们在克利夫兰金融集团提供的服务的一部分. 我们的财务规划方法是全面和全面的. 客户经常告诉我们:“这是我们一直想要的财务规划. 我们只是不知道该怎么办."