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产品 & 服务

我们以独立而自豪,因此对与我们合作的新申博娱乐下载和/或保险公司没有偏见.

当一个产品解决方案是合适的,我们提供以下方面的帮助:

我们的动态过程

  1. 参与: 定义客户-顾问关系
  2. 收集: 收集信息,包括目标、感觉和期望
  3. 分析: 处理和分析财务需求
  4. 设计: 制定并提出书面申博娱乐安卓
  5. 实现: 执行财务规划策略
  6. 点评: 分析正在发生的问题,做出调整,并保持你的财务计划的更新和最新

新申博娱乐下载计划

原则: 

  • 资产配置是管理新申博娱乐下载组合风险和波动性的基础
  • 税收效率和资产布局至关重要
  • 新申博娱乐下载组合费用必须仔细审查
  • 多元化不仅仅是资产配置
  • 总要找个合适的地方取钱

步骤:

  1. 申博娱乐安卓和规划
  2. 新申博娱乐下载组合建模、分析和设计
  3. 新申博娱乐下载政策声明(IPS)发展规划
  4. 执行,经理/新申博娱乐下载的搜寻和选择
  5. 持续监控、尽职调查和报告*

*可通过我们的新申博娱乐下载咨询计划获得

退休计划

退休有信心:

  • 需求评估
  • 退休收入建模
  • 效益分析 
  • 医疗保健方面的考虑
  • 分布的选择
  • 由于税法的变化,正在进行的调整, 通货膨胀, 利率和/或全球债券和股票市场

财产和资产保护策略

我们努力提供生活上的经济保障,并最大限度地为死后的继承人提供遗产. 我们将共同考虑:

  • 意志和信任设计策略
  • 财产所有权的选择, 包括标题审查,以协调您的整体计划
  • 减免遗产税的技巧
  • 人寿保险分析
  • 提供长期保健
  • 合格的方案分配方案
  • Family-gifting策略
  • 慈善计划
  • 员工股票期权分析
  • 退出规划策略
  • 财富保值计划

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