代理检查

产品 & 服务

对于我们合作的新申博娱乐下载和/或保险公司,我们以独立和公正而自豪.

如果有合适的产品解决方案,我们将在以下领域提供帮助:

我们的动态过程

  1. 参与: 定义客户-顾问关系
  2. 收集: 收集信息,包括目标、感受和期望
  3. 分析: 处理和分析财务需求
  4. 设计: 制定并提交书面申博娱乐安卓
  5. 实现: 执行财务规划策略
  6. 点评: 分析正在发生的问题,做出调整,保持你的财务计划的更新和最新

新申博娱乐下载计划

原则: 

  • 资产配置是管理新申博娱乐下载组合风险和波动性的基础
  • 税收效率和资产配置至关重要
  • 新申博娱乐下载组合费用必须仔细审查
  • 多元化不仅仅是资产配置
  • 总要有个方便取钱的地方

步骤:

  1. 申博娱乐安卓和规划
  2. 新申博娱乐下载组合建模,分析和设计
  3. 新申博娱乐下载政策声明(IPS)发展规划
  4. 执行,经理/新申博娱乐下载的搜索和选择
  5. 持续监测、尽职调查和报告*

*可通过我们的新申博娱乐下载咨询项目获得

退休计划

退休有信心:

  • 需求评估
  • 退休收入建模
  • 效益分析 
  • 医疗保健方面的考虑
  • 分布的选择
  • 因税法变更而进行的调整, 通货膨胀, 利率和/或世界债券和股票市场

房地产和资产保护策略

我们努力提供财务安全的生活和最大限度地遗产继承人死后. 我们将共同审议:

  • 设计策略是否可信
  • 财产所有权的选择, 包括标题审查,以配合你的总体计划
  • 减低遗产税的方法
  • 人寿保险分析
  • 提供长期的医疗保健
  • 合格的方案分配方案
  • Family-gifting策略
  • 慈善计划
  • 员工股票期权分析
  • 退出规划策略
  • 财富保值计划

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