产品 & 服务
对于我们合作的新申博娱乐下载和/或保险公司，我们以独立和公正而自豪.
如果有合适的产品解决方案，我们将在以下领域提供帮助:
我们的动态过程
- 参与: 定义客户-顾问关系
- 收集: 收集信息，包括目标、感受和期望
- 分析: 处理和分析财务需求
- 设计: 制定并提交书面申博娱乐安卓
- 实现: 执行财务规划策略
- 点评: 分析正在发生的问题，做出调整，保持你的财务计划的更新和最新
新申博娱乐下载计划
原则:
- 资产配置是管理新申博娱乐下载组合风险和波动性的基础
- 税收效率和资产配置至关重要
- 新申博娱乐下载组合费用必须仔细审查
- 多元化不仅仅是资产配置
- 总要有个方便取钱的地方
步骤:
- 申博娱乐安卓和规划
- 新申博娱乐下载组合建模，分析和设计
- 新申博娱乐下载政策声明(IPS)发展规划
- 执行，经理/新申博娱乐下载的搜索和选择
- 持续监测、尽职调查和报告*
*可通过我们的新申博娱乐下载咨询项目获得
退休计划
退休有信心:
- 需求评估
- 退休收入建模
- 效益分析
- 医疗保健方面的考虑
- 分布的选择
- 因税法变更而进行的调整, 通货膨胀, 利率和/或世界债券和股票市场
房地产和资产保护策略
我们努力提供财务安全的生活和最大限度地遗产继承人死后. 我们将共同审议:
- 设计策略是否可信
- 财产所有权的选择, 包括标题审查，以配合你的总体计划
- 减低遗产税的方法
- 人寿保险分析
- 提供长期的医疗保健
- 合格的方案分配方案
- Family-gifting策略
- 慈善计划
- 员工股票期权分析
- 退出规划策略
- 财富保值计划