产品 & 服务
我们以独立而自豪，因此对与我们合作的新申博娱乐下载和/或保险公司没有偏见.
当一个产品解决方案是合适的，我们提供以下方面的帮助:
我们的动态过程
- 参与: 定义客户-顾问关系
- 收集: 收集信息，包括目标、感觉和期望
- 分析: 处理和分析财务需求
- 设计: 制定并提出书面申博娱乐安卓
- 实现: 执行财务规划策略
- 点评: 分析正在发生的问题，做出调整，并保持你的财务计划的更新和最新
新申博娱乐下载计划
原则:
- 资产配置是管理新申博娱乐下载组合风险和波动性的基础
- 税收效率和资产布局至关重要
- 新申博娱乐下载组合费用必须仔细审查
- 多元化不仅仅是资产配置
- 总要找个合适的地方取钱
步骤:
- 申博娱乐安卓和规划
- 新申博娱乐下载组合建模、分析和设计
- 新申博娱乐下载政策声明(IPS)发展规划
- 执行，经理/新申博娱乐下载的搜寻和选择
- 持续监控、尽职调查和报告*
*可通过我们的新申博娱乐下载咨询计划获得
退休计划
退休有信心:
- 需求评估
- 退休收入建模
- 效益分析
- 医疗保健方面的考虑
- 分布的选择
- 由于税法的变化，正在进行的调整, 通货膨胀, 利率和/或全球债券和股票市场
财产和资产保护策略
我们努力提供生活上的经济保障，并最大限度地为死后的继承人提供遗产. 我们将共同考虑:
- 意志和信任设计策略
- 财产所有权的选择, 包括标题审查，以协调您的整体计划
- 减免遗产税的技巧
- 人寿保险分析
- 提供长期保健
- 合格的方案分配方案
- Family-gifting策略
- 慈善计划
- 员工股票期权分析
- 退出规划策略
- 财富保值计划